单季营收破千亿、云服务紧追阿里,腾讯产业转型现雏形

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3月18日,腾讯发布2019年第四季度和全年业绩报告。财报显示,2019年Q4腾讯营收1057.67亿,同比增长25%;净利润254.84亿,同比增长29%。全年营收为3772.89亿,同比增长21%;净利润943.51亿,同比增长22%。

其中,包括网络游戏在内的增值服务业务收入遥遥领先,达到1999.91亿元,同比增长13%;金融科技及企业服务业务收入1014亿元,同比增长39%;包括微信朋友圈、移动广告联盟、腾讯视频等媒体在内的网络广告收入683.77亿,同比增长19%。前述三项业务的收入占总营收比重分别为53%、27%和18%。

单季营收破千亿、云服务紧追阿里,腾讯产业转型现雏形-第1张图片-IT新视野

此外,在社交、金融科技、企业服务等领域,腾讯不断创下运营数据新高。

据财报显示,截止2019四季度,微信月活达11.648亿,短视频应用微视的日活跃用户数环比增长80%;小程序的日均交易笔数同比增长超过一倍,交易总额超8000亿;腾讯视频付费会员数仍增长至1.06亿。

疫情对腾讯影响呈现两面性。一方面线下交易的减少,使得金融科技业务在Q1有所受损;而包括在线娱乐、远程办公、政务服务在内的板块受益,腾讯会议日活跃账户数超过1000万,微信健康使用人数超过3亿,健康码已被超过300个县市的9亿用户使用,累计访问量达80亿次。

从腾讯组织架构升级一周年后首份年报可以看到,网络游戏以及2B业务的营收已经成为腾讯营收的巨头,两大业务的收入占总营收超过一半,合计达到2160.55亿元。

腾讯的四季报一扫以往的“颓势”,此前腾讯已经连续三个季度的业绩低于市场预期,

游戏还是“绝对王者”

疫情之下,游戏行业在近段时间热度持续走高。据光大证券预测,腾讯旗下仅《王者荣耀》这一款游戏1月流水可能就达到92亿元。而在过去的2019年,腾讯游戏业务的营收表现也同样引人关注。

财报显示,腾讯在2019年的网络游戏收入增长10%达到1147亿元,占总营收30%。除了《王者荣耀》外,在4月份成功取得版号的《和平精英》成为腾讯手游营收另一主力。

国家新闻出版广电总局游戏审批结果显示,腾讯在2019年共获得32个游戏版号,其中上线的游戏数量为24个。

中信建投指出,腾讯《王者荣耀》、《和平精英》等头部产品表现良好,《龙之谷2》、《DNF手游》等产品将在2020年提供充足增量,确保其游戏业务维持良好增长。

2019年国内游戏市场回暖在一定程度上带动了腾讯游戏业务的增长。伽马数据发布的《2019中国游戏产业年度报告》显示,中国游戏市场和海外市场出口收入整体增速再次提升,收入超过3100亿,增幅达到10.6%。其中,中国游戏市场实际销售收入2330.2亿元。增速为8.7%,较去年增速有所回升。

纵观2019年全年,走上产业互联网转型之路的腾讯依然离不开网络游戏的营收贡献。而除了中国市场的手游营收增长以外,腾讯在游戏出海以及游戏公司投资方面继续保持强势。

财报显示,2019年Q4,腾讯的海外游戏收入同比增长超过一倍,占网络游戏收入的23%,2019全球前十最受欢迎的智能手机游戏(按日活跃用户数计算)中的五款均由腾讯开发。腾讯方面表示,这在很大程度归功于《PUBG Mobile》、《Call of Duty Mobile》以及《英雄联盟》新模式《云顶之弈》的成功。

公开信息显示,2019年腾讯在游戏领域共计有9起投资,其中国内投资3起,国外投资6起。FatShark、Funcom、Sumo Group等知名游戏公司均在腾讯的投资名单中。此外,腾讯在10月21日公布了并表Supercell的消息。分析认为,这将促使2020年海外游戏在腾讯的收入占比超过20% 。

尽管2019年腾讯在网络游戏领域多点开花,但在精品游戏制作以及云游戏两大领域的表现则不如预期。曾被寄予厚望的国行Switch自发布后即陷入停滞,腾讯希望借助与任天堂合作走上精品游戏制作的道路并不顺畅。而腾讯在云游戏方面的试水也没有掀起太多波澜。

2019年8月,腾讯宣布与任天堂合作,并在国内代理发售任天堂Switch游戏机。12月4日,腾讯召开发布会,正式发布国行Switch。然而,这款游戏机在12月10日正式发售以后,仅有《新超级马力欧兄弟U豪华版》一款游戏可玩。

3月12日,国家新闻出版广电总局官方发布了《2020年进口网络游戏审批信息》,显示Switch国行游戏《超级马力欧奥德赛》以及《马力欧卡丁车 8 豪华版》正式过审。至此,发布超过三个月的国行Switch旗下的游戏阵容仍仅有三款。游戏内容的缺失使得国行Switch难以在国内打开市场,腾讯与任天堂的首次合作尝试开局并不如预期。

此外,尽管腾讯早在2019年下半年开启其云游戏平台START的内测,但主要的测试游戏还是以传统网游为主,并没有触及云游戏最核心的大型3A游戏,难以形成差异化。艾媒分析师王清霖向时代财经表示,当前大多企业会共同进入云游戏开发的初级阶段,但是这一层次的游戏内容、玩法相似程度较高,竞争非常激烈,需要进一步寻求突破。

“市场方面普遍认为云游戏会是未来游戏产业的重要发展方向,但是,目前国内外的云游戏产业市场化程度不高。国内普遍流行的云游戏是‘偷菜'‘宠物'等情节、画面、操作简单的游戏形式,更多是发挥游戏的社交属性。”王清霖指出。

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云计算成新增长“火车头”

2018年9月30日,腾讯进行了被称为“930 变革”的重大组织架构调整,腾讯 CSIG(云与智慧产业事业群)正式成为腾讯B端业务窗口:以腾讯云为载体,将C端资源连接到B 端,包括金融、医疗、政务、教育、出行在内领域则是其B端战略落地的重点。

在微信、QQ为代表的主战场增长停滞后,腾讯已经走过了“拥抱产业互联网”的一年多时间。这份产业战略升级后,交出的首份完整的财年报告,成绩如何?

从金融科技及企业服务业务占比看,自2018年以来,2B业务就已经是仅次于网络游戏收入的第二板块,且呈现出稳步增长状态。2019年四个季度,腾讯金融科技及企业服务营收分别为218亿元、229亿元、268亿元、299亿元,连续保持36%以上的同比增速,全年39%的增速显示出其不可小觑的潜力。

历史上,腾讯云业务收入共有四次披露。前两次为2018年,Q3披露的前三季度收入60亿元,Q4披露的全年收入91亿元。彼时的阿里云全年收入为213亿元。

到第三次披露为2019年Q3,腾讯云当季收入为47亿元,实现了同比80%的增长,前三季度收入破100亿元;此次2019年Q4则披露了2019年全年收入170亿元,同比增速86%。

据悉,阿里云2019年全年收入为247亿元,同比增速约16%。相比之下,尽管腾讯云总体市场规模还与阿里云存在很大差距,但增速可以说是非常迅猛,与阿里云的差距有所收窄。

根据Canalys发布的最新中国云基础设施支出数据,阿里巴巴占有45%的市场份额(价值13亿美元),同比增长57.9%。腾讯以18.6%位居第二,紧随其后的是AWS和百度,分别为8.6%和8.2%。四家巨头加起来占有超过80%的市场份额。

互联网分析师丁道师对时代财经指出,腾讯云是这次财报最大的看点,增幅比其他传统业务好太多,可以说是已经成为腾讯新增长的火车头。目前阿里云更早进入市场并率先在垂直场景中落地,取得了较大的先发优势,但在腾讯云的追赶下,未来二者的差距会越来越小。腾讯力推政务云,一方面在于,上云企业产业结构中,互联网企业占据绝大多数,趋于饱和,云计算厂商需要在其他领域寻求增量。另一方面,而政府数字化转型的大背景下,高单价、高附加值的政务云注定成为兵家必争之地,是现有云厂商市场容量的重要考量标准。

据信通院《中国政务云发展白皮书(2018)》预测,至2021年国内云计算市场总规模将达到1858亿元,其中政务云以813亿元规模占比高达43.8%。但从市场份额来看,仍以三大运营商,以及浪潮、曙光为代表的传统IT厂商占绝对优势。


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